Vermogensadviseur
Je komt terecht in een dynamisch familiebedrijf dat reeds meer dan 35 jaar actief is als Crelan-agent en onafhankelijk verzekeringsmakelaar. Onze persoonlijke aanpak spreekt duidelijk aan, waardoor we op zoek gaan naar versterking. Ons team bestaat uit een gezonde combinatie van jonge en ervaren collega’s die samen een gepast advies en uitstekende service voorop stellen.
Doel van de functie:
Als Beleggingsadviseur bij Crelan Kantoor Demuzere ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van deskundig beleggingsadvies aan onze klanten. Je speelt een cruciale rol in het beheren van beleggingsportefeuilles en het aanbieden van passende financiële oplossingen binnen zowel bancaire producten als beleggingsverzekeringen.
Takenpakket:
- Beleggingsadvies verlenen: Analyseren van de financiële doelen en risicotolerantie van klanten om gepersonaliseerd beleggingsadvies te geven
- Portefeuillebeheer: Actief beheren en monitoren van beleggingsportefeuilles, rekening houdend met marktontwikkelingen en klantbehoeften
- Klantrelatiebeheer: Opbouwen en onderhouden van sterke relaties met klanten door regelmatig contact, het begrijpen van hun financiële situatie en het bieden van proactief advies
- Productkennis: Blijf op de hoogte van nieuwe financiële producten, markttrends en regelgeving om klanten te informeren over relevante mogelijkheden
- Rapportage en administratie: Zorgvuldige administratie van klantendossiers en rapportage van beleggingsresultaten en aanbevelingen.
Profiel:
- Je beschikt minstens over een bachelor diploma in een financiële richting of gelijkgesteld door ervaring
- Analytische vaardigheden: Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden om complexe financiële scenario’s te begrijpen.
- Communicatieve vaardigheden: Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om effectief met klanten te kunnen communiceren.
- Je hebt de drive die we zoeken, handelt steeds vanuit de noden van de klant en bent commercieel ingesteld
Aanbod:
- Een dynamische werkomgeving binnen een gerenommeerd zelfstandig Crelan kantoor.
- Je krijgt een ruime verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om je kennis en competenties verder te ontwikkelen.
- Competitief salaris met aantrekkelijke bonussen op basis van prestaties.
Ben jij de persoon die we zoeken?
Als jij gedreven bent om klanten te helpen hun financiële doelen te bereiken en een passie hebt voor beleggingsadvies, kijken we uit naar uw cv op info@kantoordemuzere.be en nodigen u nadien graag uit voor een gesprek.
